CONSEILLER(E) EN GESTION PRIVÉE H/F


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Dans la cadre de la croissance de cette structure, le/la candidate a pour missions principales : - Le suivi d'un fonds de clientèle existant (grandes familles, cadres supérieurs, professions indépendantes...). - Le développement d'une clientèle à haut potentiel patrimonial. - L'analyse de la situation actuelle des clients/prospects de son portefeuille (bilans patrimoniaux). - La définition des objectifs et des besoins des clients/prospects. - La rédaction des propositions financières dans le cadre juridique et fiscal le plus adapté à l'atteinte des objectifs de ses clients/prospects. - L'allocation d'actifs et le développement des liquidités. Généraliste du patrimoine, le/la conseiller(ère) patrimonial(e) bénéficie de l'appui technique du siège (juriste, fiscaliste, spécialiste de la gestion d'actifs, corporate finance...) et de sa direction. Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.
http://emploi.lesechos.fr/details.php?id=7327
Jour de l'annonce : Jeudi 22 mai 2008

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